Wall Street Journal’ın haberine göre Anthropic, NVIDIA destekli bulut sağlayıcı Lambda Labs’ten 35 milyar dolarlık compute kapasitesi kiralamak için bir anlaşma imzaladı. Bu, Anthropic’in son haftalarda peş peşe imzaladığı dev compute anlaşmalarının bir yenisi.
Anlaşmanın yapısı
NVIDIA, Lambda’nın hem yatırımcısı hem de tedarikçisi konumunda — Anthropic’e kapasite sağlayacak veri merkezi için çiplerini temin edecek ve kiralamayı (lease) elinde tutacak. Veri merkezinin kendisi ise eski bir Bitcoin madenciliği şirketi olan Hut 8 tarafından Teksas’ın Nueces County bölgesinde geliştiriliyor.
Bu yapı dikkat çekici: NVIDIA hem donanım tedarikçisi hem de altyapının kiralama sözleşmesinin sahibi olarak, AI compute tedarik zincirinin merkezinde giderek daha fazla katmanda yer alıyor. Hut 8’in bir kripto madenciliği şirketinden AI veri merkezi geliştiricisine dönüşmesi de, sektördeki daha geniş bir eğilimin parçası — birçok eski Bitcoin madencilik şirketi, sahip oldukları enerji altyapısı ve saha deneyimini AI veri merkezi işine yönlendiriyor.
Anthropic’in compute açlığı
Bu anlaşma izole bir hamle değil. Anthropic, AI modellerini çalıştıran sunuculara erişim sağlayan bir dizi anlaşmayla compute darboğazını hafifletmeye çalışıyor:
- Lambda Labs: 35 milyar dolar (bu anlaşma)
- Nscale (İngiltere merkezli bulut sağlayıcı): 45 milyar dolar — sadece bir haftadan kısa süre önce imzalandı
- SpaceX: 2029’a kadar compute için 40 milyar dolar — bu yılın başında anlaşıldı
Sadece bu üç anlaşmanın toplamı 120 milyar doları aşıyor — ve bu, Anthropic’in yalnızca birkaç ay içinde imzaladığı compute anlaşmalarının bir kısmı. Bu rakam, frontier AI modeli eğitmenin ve çalıştırmanın maliyetinin ne denli astronomik boyutlara ulaştığını somut şekilde gösteriyor.
Neden önemli?
Anthropic’in bu kadar çok sayıda ve büyük compute anlaşmasını art arda imzalaması birkaç şeyi gösteriyor: Birincisi, frontier model geliştiren şirketler için compute artık tek bir tedarikçiye bağımlı kalınamayacak kadar kritik bir kaynak — Anthropic, riskini Lambda, Nscale ve SpaceX gibi farklı sağlayıcılara yayarak çeşitlendiriyor. İkincisi, NVIDIA’nın bu anlaşmaların merkezinde (hem MediaTek gibi üretim ortaklıklarında hem de Lambda gibi kiralama yapılarında) yer alması, şirketin AI altyapısı tedarik zincirindeki nüfuzunun ne kadar derinleştiğini gösteriyor.
Üçüncüsü, ve belki en çarpıcısı: bu anlaşmaların büyüklüğü, AI şirketlerinin artık geleneksel yazılım şirketlerinden çok, enerji ve altyapı şirketlerine benzer bir sermaye yoğunluğuyla çalıştığını gösteriyor. On milyarlarca dolarlık çok yıllı compute taahhütleri, Anthropic gibi şirketlerin gelecekteki büyümesini bugünden fiilen bu altyapı sağlayıcılarına bağlıyor — bu da hem büyük bir güven işareti hem de büyük bir risk yoğunlaşması anlamına geliyor.
Bir yanıt yazın